Tiefe|Einweg-Endoskope, der blaue Ozeanmarkt mit zig Milliarden, der das Auf und Ab beherrscht
Es wird nach den verschiedenen Teilen klassifiziert, die durch das Endoskop erreicht werden: unterteilt in Ohr-Nase, orales Endoskop, zahnärztliches Endoskop, Neuroskop, Harnröhren-Zystoskop, Ureteroskop, Nephroskop, Resektoskop, Laparoskop, Arthroskop, Blutgefäß-Endoskopie, Sinusoskopie, Laryngoskopie usw.
Entsprechend der klinischen Funktion der Endoskopie wird sie in Diagnose und Behandlung unterteilt.
1.1.1 Harter Spiegel
Die Hauptunterstützungsausrüstung von Hartspiegeln ist ein Kamerasystemhost, eine Kamera, eine Kaltlichtquelle, ein Monitor, ein Wagen usw. Starre Endoskope werden hauptsächlich verwendet, um in sterile menschliche Gewebe und Organe einzudringen oder durch chirurgische Schnitte in sterile menschliche Kammern einzudringen. Der harte Spiegel ist ein prismatisches optisches System. Der größte Vorteil ist, dass das Bild klar ist und mit mehreren Arbeitskanälen ausgestattet werden kann und mehrere Betrachtungswinkel ausgewählt werden können.
Beim Herstellungsprozess muss der starre Spiegel die Flexibilität und Manövrierfähigkeit des Spiegelkörpers nicht berücksichtigen, und der Herstellungsprozess ist relativ einfach. Außerdem muss der Hartlinsen-Host nur das von dem Linsenkörper angezeigte Bild erfassen und es an den Anzeigebildschirm übertragen, der relativ unabhängig von dem Linsenkörper ist. Und die Anforderungen an die Bildfärbung sind nicht hoch, sodass es mit Spiegelkörpern verschiedener Marken verwendet werden kann. Im Vergleich zu weichen Spiegeln haben harte Spiegel weniger Barrieren, und es wird erwartet, dass sie zuerst eine inländische Substitution erreichen.
Derzeit ist die technologische Iteration importierter Marken im Bereich der Hartspiegel relativ langsam, und die Produkte sind in eine Zeit des technischen Schweigens eingetreten. In einigen Technologien haben einheimische Marken bereits ein „Kurvenüberholen“ erreicht.
1.1.2 Weicher Spiegel
Die flexible Endoskopie vervollständigt hauptsächlich die Inspektion, Diagnose und Behandlung durch die natürlichen Hohlräume des menschlichen Körpers, wie z. B. Gastroskopie, Koloskopie, Laryngoskopie, Bronchoskopie usw. Gastroskop und Koloskopie sind jedoch immer noch die Hauptstützen, und der flexible Bereich ist zum Goldstandard für den Magen-Darm-Bereich geworden Krebsvorsorge. Das optische System des flexiblen Spiegels ist hauptsächlich ein faseroptisches optisches System. Das größte Merkmal dieses faseroptischen Endoskops besteht darin, dass der Linsenteil vom Bediener manipuliert werden kann, um die Richtung zu ändern und den Anwendungsbereich zu erweitern, aber der Abbildungseffekt ist nicht so gut wie der des harten Spiegels.
▲ Quelle: Olympus
In Bezug auf technologische Forschung und Entwicklung integrieren weiche Spiegel Optik, Präzisionsinstrumente, Elektronik, Materialien, Kameraverarbeitung und andere Disziplinen und erfordern die Zusammenarbeit mehrerer Berufsfelder. Unter ihnen sind der Herstellungsprozess für optische Fasern und die CCD-Sensortechnologie eine der wichtigsten technischen Barrieren für weiche Spiegel, während Japans optische Technologie entwickelt wird und die Technologie der frühen Kernkomponenten-CCD-Sensoren von japanischen Unternehmen monopolisiert wird. Darüber hinaus umfasst die Produktion von Endoskopen mehr als 100 Komponenten, und viele Lieferanten von Präzisionskernkomponenten konzentrieren sich auf Japan und Deutschland. Obwohl japanische Unternehmen mehrere Produktionsstandorte auf der ganzen Welt haben, verbleiben ihre Kernherstellungsprozesse in Japan, wodurch Technologielecks wirksam verhindert werden. In der Bildverarbeitungstechnologie haben japanische Unternehmen auch Patentbarrieren und Industriestandards geschaffen und so einen soliden Burggraben aufgebaut.
1.1.3 Einweg-Endoskop
Aufgrund der hohen Anschaffungskosten, der kurzen Lebensdauer, der geringen Wechselfrequenz, der schwierigen Desinfektion und des hohen Wartungsaufwands von Endoskopen sind Einweg-Endoskope in vielen Bereichen wirtschaftlicher als herkömmliche Mehrweg-Endoskope. Mit der Weiterentwicklung der abgestuften Diagnose und Behandlung wird der Endoskopmarkt an der Basis expandieren, und die "Verbrauchsmaterialien" von Endoskopen sind zu einem Trend geworden.
▲Quelle: Offizielle Ambu-Website
Für eine flexible ureteroskopische Lithotripsie-Chirurgie muss ein Krankenhaus 2 importierte flexible Endoskope und eine Haupteinheit kaufen, und der Eintrittspreis beträgt etwa 2 Millionen Yuan; Bei der Wahl eines Einweg-Endoskops müssen für die Operation nur wenige Endoskope aus heimischer Produktion angeschafft werden. Für einen weichen Einwegspiegel und einen Host kann der Eintrittspreis innerhalb von 100,000 Yuan kontrolliert werden. Einweg-Endoskope sind sehr vorteilhaft für die Förderung der endoskopischen Chirurgie in Primärkrankenhäusern.
Bei der Zystoskopie ist die Penetrationsrate in China aufgrund der hohen Kosten der importierten Zystoskopie sehr gering, und starre optische Spiegel sind immer noch der Mainstream. Halbstarre Einwegspiegel mit elektronischer Blase mit kleinerem Durchmesser und hydrophiler Beschichtung sorgen für eine bessere Patientenerfahrung. Gleichzeitig wurde durch den höheren Ladestandard elektronischer Spiegel auch der Gewinn eines einzigen chirurgischen Eingriffs in der Abteilung verbessert.
1.2 Endoskopmarkt (potenzieller Markt übersteigt 40 Milliarden Yuan, mit einer Wachstumsrate von 15 Prozent und einer Inlandsproduktion von weniger als 5 Prozent)
Im Jahr 2019 belief sich der Umfang des chinesischen Endoskopmarkts auf 22,5 Milliarden Yuan, mit einer Wachstumsrate von etwa 15 Prozent. Es wird erwartet, dass die Marktgröße von Chinas Endoskopausrüstung bis 2024 auf 42,3 Milliarden Yuan anwachsen wird, was sich in einer Phase schnellen Wachstums befindet und breite Marktaussichten hat.
▲ Quelle: Frost & Sullivan
2018 hatten die drei japanischen Unternehmen Olympus, Fujifilm und Pentax Medical zusammen einen Marktanteil von rund 95 Prozent (21 Milliarden), wobei Olympus mit einem Marktanteil von über 80 Prozent den Markt dominierte. Unter den inländischen Unternehmen hat Aohua einen Marktanteil von etwa 2,5 Prozent (552,5 Millionen) und steht damit an erster Stelle unter den inländischen Marken.
(1) Hartspiegelmarkt (fast 20 Milliarden Yuan, Inland 8 Prozent)
Starre Endoskope haben ein breites Anwendungsspektrum. Starre Endoskope, repräsentiert durch die Laparoskopie, haben in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung als wichtiges Instrument für die minimal-invasive Chirurgie erfahren. Im Jahr 2019 betrug das Verkaufsvolumen des chinesischen Marktes für starre Endoskope etwa 18,66 Milliarden Yuan.
Im Bereich Hartspiegel ist der Markt stark konzentriert, hauptsächlich monopolisiert von deutschen und japanischen Unternehmen.
Unter ihnen nehmen Karl Stoss aus Deutschland und Olympus aus Japan 47 Prozent bzw. 23 Prozent der ersten Ränge ein, mit absolut führenden Vorteilen; die zweite Stufe der amerikanischen Marken Stryker und Wolf nehmen jeweils 13 Prozent und 9 Prozent des Marktanteils ein. .
Zu den einheimischen Marken gehören hauptsächlich Shenyang Shenda, Zhejiang Tiansong, Qingdao Haitai Xinguang usw., die sich hauptsächlich auf den Low-End-Markt konzentrieren.
(2) Markt für weiche Endoskope (über 5 Milliarden Yuan, was 22 Prozent des gesamten Endoskopmarkts entspricht, innerhalb von 10 Prozent der inländischen Produktion)
Im Jahr 2019 belief sich die globale Marktgröße für Soft-Mirror-Ausrüstung auf 6 Milliarden US-Dollar und die Verbrauchsmaterialien auf 5,9 Milliarden US-Dollar, noch in der Popularisierungsphase.
Die Entwicklung flexibler Spiegel wird durch die Marktnachfrage und die Entwicklung der Endoskop-Fertigungstechnologie vorangetrieben und ist in eine Phase der rasanten Entwicklung eingetreten. Laut Statistik beträgt das Verkaufsvolumen des chinesischen Marktes für flexible Endoskope im Jahr 2019 etwa 5,34 Milliarden Yuan, mit einer Wachstumsrate von mehr als 12 Prozent. Flexible Endoskope machen etwa 22 Prozent des gesamten Endoskopmarkts aus, und die heimische Produktion macht weniger als 10 Prozent aus . Der Umsatz des Endoskopie-Geschäfts beträgt etwa 200 Millionen Yuan, was etwa 4 Prozent entspricht.
(3) Markt für Einweg-Endoskope
Die Popularität von Einweg-Endoskopen wird zwangsläufig den Verbrauch von Endoskop-Verbrauchsmaterialien exponentiell erhöhen. Laut Statistik werden Endoskope in einem tertiären Krankenhaus etwa 600,000 Mal pro Jahr verwendet. Die nationalen Krankenhäuser werden nach ihrer Klasse eingeteilt: Es gibt 1192 Krankenhäuser des Tertiärbereichs, davon 722 Krankenhäuser des Tertiärbereichs. Es gibt 6.780 Krankenhäuser der zweiten Ebene, 4.989 Krankenhäuser der ersten Ebene und 6.751 Krankenhäuser ohne Rating. Abgesehen von einigen Abteilungsendoskopen, die derzeit nicht als Einweg-Verbrauchsmaterial verwendet werden können, das potenzielle Diagnose- und Behandlungsvolumen von über 60 Millionen Fällen in meinem Land. Boston Scientific prognostiziert, dass der weltweite Markt für Einweg-Endoskope im Jahr 2024 2 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
die Endoskopie-Herausforderung meines Landes
2.1 „Stuck Neck“-Technik
Die technischen Barrieren im Bereich der Endoskopie sind extrem hoch. Japanische und deutsche Marken blicken auf eine lange Entwicklungsgeschichte zurück und haben enorme technische Vorteile in der Branche angesammelt. Es gibt immer noch eine Lücke zwischen den inländischen Marken. Zu den Schlüsseltechnologien medizinischer Endoskope gehören vor allem Bilderfassung, Bildnachbearbeitung und Beleuchtungsverfahren.
▲Datenquelle: Prospective Information Network und öffentliche Datenerhebung
(1) Bildaufnahme
Das Bilderfassungssystem besteht im Allgemeinen aus einer Abbildungslinse, einem Miniaturbildsensor, einer Erfassungs- und Verarbeitungsschaltung und anderen Teilen. Der Bildsensor ist ein Sensor, der optische Bildinformationen erfasst und in ein nutzbares Ausgangssignal umwandelt. Es ist ein wichtiger Bestandteil einer Digitalkamera. Es kann in zwei Kategorien unterteilt werden: Ladungsgekoppelte Komponenten (CCD) und Metall-Oxid-Halbleiter-Komponenten (CMOS).
▲Quelle: Prospective Research Institute
(2) Bildnachbearbeitung
Zwischen einheimischen Marken bestehen noch viele Lücken in Bezug auf Bildqualität und Farbwiedergabe. Derzeit verfügt die japanische Marke Olympus über eine stärkere Bildverarbeitungs- und Informationsextraktionstechnologie und über viele patentierte Technologien, darunter bifokale Vergrößerungstechnologie, Narrow Band Imaging (NBI), Autofluoreszenztechnologie (AFI), Ferninfrarot-Bildgebungstechnologie (IRI) usw. Algorithmen zur Rauschunterdrückung spielen eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Bildqualität und helfen, Probleme mit Bewegungsunschärfe zu lösen. Die Kantenverstärkung ist auch eine sehr wichtige Bildverarbeitungstechnik, die Ärzten dabei hilft, Anomalien im Gewebe umfassender zu sehen, z.
Vergleich der gängigen endoskopischen Bildverarbeitungstechniken
▲Datenquelle: öffentliche Informationen
(3) Beleuchtungsverfahren
Ob die Reproduzierbarkeit der Beleuchtungsfarbe gut ist, steht in direktem Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit des gesamten Endoskops. Die Lichteinheit besteht in der Regel aus Xenonlampen oder Halogen-Metalldampflampen, die hauptsächlich aus leistungselektronischen Systemen bestehen.
(4) Manövrierfähigkeit des Spiegelkörpers
Die Manövrierbarkeit des Endoskopkörpers wirkt sich direkt auf das Operationsgefühl des Arztes und die intraoperative Erfahrung des Patienten aus. Gemessen an den Linsenparameterdaten hat die Leistung einheimischer Marken internationale Standards erreicht. Einigen klinischen Rückmeldungen zufolge werden jedoch in Bezug auf die intraoperative Erfahrung von Patienten Haushaltsendoskope verwendet, und es gibt viele Rückmeldungen von Patienten mit Halsbeschwerden. Darüber hinaus hat Olympus bei der Konstruktion und Fertigung des Spiegelkörpers extrem hohe Anforderungen, die sich aus mehr als 100 Teilen zusammensetzen, was auch direkt zum Unterschied in der Manövrierfähigkeit des Spiegelkörpers führt.
2.2 Es herrscht ein Mangel an Endoskopikern und es muss dringend ein Ausbildungssystem aufgebaut werden
Die endoskopische klinische Diagnose und Behandlung stellt hohe technische und sicherheitstechnische Anforderungen und erfordert erfahrene Praktiker. Laut der National Digestive Endoscopy Census 2012 gibt es in meinem Land 26.203 Ärzte für Magen-Darm-Endoskopie, was 1,06 Prozent aller praktizierenden Ärzte des Landes entspricht. Es ist weniger als ein Zehntel dessen in entwickelten Ländern wie Japan, und es gibt eine große Lücke bei den Endoskopikern. In Verbindung mit dem langen Ausbildungszyklus von Endoskopikern wird davon ausgegangen, dass Magen-Darm-Endoskopiker in den Vereinigten Staaten nach Abschluss eines Grundstudiums mindestens 10 Jahre Ausbildung und Training erhalten müssen.
Außerdem ist die Bedienung von Endoskopen kompliziert, und es gibt gewisse Unterschiede im Blickfeld, Kantenlichteffekt, Winkelauflösung und Qualität des Blickfelds verschiedener Endoskopmarken. Gegenwärtig sind die Endoskope, mit denen Endoskopiker während der Ausbildung in Kontakt kommen, japanische Marken, die eine Nutzungsgewohnheit bilden. Bei einem späteren Wechsel zu anderen Marken sind die Kosten höher und der Arzt braucht etwas Zeit, um sich wieder daran zu gewöhnen.
2.3 Es ist schwierig, Automatisierung und Massenproduktion zu realisieren
Viele Produktionszweige von Endoskopen (auch Einweg-Endoskopen) setzen auf manuelle Feinarbeit, und die meisten Teile werden von Hand gefertigt und montiert. Es versteht sich, dass die meisten inländischen Unternehmen, die Zertifikate für Einweg-Endoskope erhalten haben, manuelles Schweißen zum Verpacken von CMOS erfordern. Es ist schwierig in Massenproduktion herzustellen und die Produktausbeute ist sehr gering. Um den Abfluss von Technologie zu verhindern, hat die Produktionsstätte von Olympus für weiche Linsen Japan bisher nicht verlassen. Der Herstellungsprozess von weichen Spiegeln ist sehr anspruchsvoll und es ist schwierig, qualifizierte Techniker auszubilden. Für Neueinsteiger ist es schwierig, technische Barrieren durch Nachahmung zu durchbrechen.
2.4 Niedrige Kosten und hohe Qualität sind schwer zu erreichen
Die Einführung von Einweg-Endoskopprodukten in Krankenhäusern muss auf Klarheit und Benutzerfreundlichkeit basieren, und die weit verbreitete Werbung muss sich darauf stützen, dass die Kosten von Einweg-Endoskopen niedriger sind als die von Multiplex-Endoskopen. Dies bestimmt, dass der Kern von Einweg-Endoskopen darin besteht, ein Spiel zwischen Kosten und Leistung zu spielen, dh zu einem Endpreis, der unter den durchschnittlichen Nutzungskosten von Multiplex-Endoskopen liegt, um die grundlegenden Anforderungen der Abteilung Anforderungen zu erfüllen. Im Spiel zwischen Kosten und Leistung von Einweg-Endoskopen wird den Kosten oft mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Herkömmliche Endoskophersteller entwickeln und fertigen Einweg-Endoskope aus dem Weg der wiederverwendbaren Endoskope. Das Ergebnis wird dasselbe sein wie bei Karl Storz. Das Design ist einfach, der Mechanismus ist effizient und die Produkte sind mit wiederverwendbaren Endoskopen vergleichbar. In Sachen Kontrolle kann es nicht mit Ambu mithalten. Dies macht die Produktpositionierung von KZ etwas peinlich: Intern kann dies Auswirkungen auf die bestehende reichhaltige Produktionslinie haben; extern ist der Vorsprung von Wettbewerbsprodukten, die vom Markt anerkannt wurden, nur schwer zu vermeiden. Obwohl KZ viele Artikel über die Spezifikationseinstellung geschrieben hat, scheint es zwei peinliche Punkte zu vermeiden, aber es ist immer noch schwierig, es tatsächlich zu verkaufen.
National und sogar weltweit erzählen die Spieler von Einweg-Endoskopen die meisten Geschichten über die schnelle Kostensenkung nach der Massenproduktion. Die Realität ist, dass selbst wenn der Terminalpreis bei 400 $ verkauft wird, die durchschnittlichen Nutzungskosten in den meisten Regionen der Welt immer noch höher sind als die von Multiplex.
